На мировом рынке инвестиций налицо падение всех рынков, которые входят в понятие «мирового рынка инвестиций» и рост закупок гособлигаций. Причём облигаций как США, так и всех крупнейших держав. Но прежде всего США.
Мировой рынок инвестиций как часть мирового рынка финансовых услуг представляет собой рынок кредиторов и заемщиков. Если говорить простым языком, то это то пространство, которое регулирует все крупные инвестиционные (прежде всего, венчурные) потоки.
После того, как закончились переговоры Путин-Трамп-Зеленский-Европейский союз мировой рынок инвестиций, прежде всего, мировой рынок венчурного капитала отреагировали мгновенно и жестко. Цены на американские ценные бумаги пошли вверх, на большинство европейских пошли вверх, а на все остальные — ценные бумаги развивающихся рынков и новых индустриальных стран пошли вниз.
Будем подробно разбираться в механизме связки между итогами переговоров и реакцией на них мирового капитала — рынка инвестиций в первую очередь.
Рынок инвестиций, как и рынок основных продуктов (нефти, золота, технологий — их всего 16) демонстрирует картину мира в конкретном её наполнении. Мы уверены, что ближайшие 5-6 лет мир будет характеризоваться двумя главными критериями: крупные вложения будут осуществляться только в Латинскую Америку, в Европу — в меньшей степени, а стабильный прирост инвестиций в АТР, наблюдаемый в последние 20 лет, не будет превышать 60% от общего объёма мирового рынка инвестиций.
Американские инвестиции будут дорожать в целом в год на 10-12%. Европейские инвестиции — на не более, чем 12-16% в год. Все остальные — не более, чем на 1-3%.
Самыми крупными игроками на мировом рынке инвестиций на ближайшую перспективу 5-10 лет останутся крупнейшие нефтяные компании, которых три десятка по миру. Самые удачные вложения с точки зрения мирового рынка инвестиций будут делаться в золото.
Как на этом фоне выглядит экономика России, которая недополучает не менее трети необходимых инвестиций для поддержания коэффициента роста 5% ВВП в год? Откуда России брать топливо для огня в камине? Только из крупнейших венчурных фондов на мировом рынке инвестиций. Эти фонды контролирует Капитолий, в меньшей степени — ведомство Урсулы фон дер Ляйен.
Несмотря на то, что российская экономика на 60% заточена на Европу, инвестиции были в основном американские и в меньшей степени европейские. Их заменить другими, в том числе стран-членов БРИКС, нельзя. Можно ли что-то сделать на мировом рынке инвестиций для того чтобы подпитать российскую экономику в нынешних условиях?
Как решение этого вопроса — создание собственного рынка инвестиций, который в перспективе составит конкуренцию существующему, где заправляют американские и европейские венчурные фонды. Одним из инструментов создания такого фонда России и стран БРИКС может быть продуманный проект создания сети фондовых бирж наподобие той сети фондовых бирж, которые существуют в странах трансатлантического пространства: Франкфурт, Сингапур, Нью-Йорк, Лондон.
